a16z 投了哪些区块链公司?

作者:Chenglin Pua (马来西亚)

随着区块链的快速发展,许多投资者都纷纷入局一些区块链初创公司。a16z可以说是最早入场的一批投资者。a16z是全球最引人注目的风险投资机构之一,投资了许多知名公司,例如Facebook和推特,如今不少被投企业都成为了巨头。在区块链领域,a16z也有独特的眼光,在NFT、DeFi领域还在早期时候投资了龙头的企业。今天就让我们来看一下a16z投资的主要区块链公司。

a16z的辉煌战绩

 Andreessen Horowitz,也称为 a16z,是一家美国私人风险投资公司,由 Marc Andreessen 和 Ben Horowitz 于 2009 年创立。a16z总部位于加利福尼亚州门洛帕克。

a16z 主要投资于早期初创企业和成熟的成长型公司,投资涵盖移动通讯、Crypto、游戏、社交、电子商务、教育和企业 IT(包括云计算、安全和软件即服务)等行业。

2006 年至 2010 年间,Marc Andreessen 和 Ben Horowitz 积极投资科技公司。他们分别向包括 Twitter 在内的 45 家初创公司投资了 400 万美元。在此期间,两人被称为超级天使投资人。2009 年 7 月 6 日,Andreessen 和 Horowitz 启动了他们的风险投资基金,初始资本为 3 亿美元。2010 年 11 月,在风险投资领域萎缩的时候,该公司又为第二个风险基金筹集了 6.5 亿美元。在不到两年的时间里,该公司通过这两个基金管理了总计 12 亿美元的资金。截至 2021 年 8 月,该公司管理着 188 亿美元的资产。

2009 年,a16z 进行了两项投资。一项投资于企业管理 SaaS 开发商 Apptio,另一项投资于 Skype (类似腾讯会议的软件)。在 2011 年 5 月 Skype 以 85 亿美元的价格出售给微软之后,a16z 认为这项投资是成功的。

2010 年,A16z 向云公司 Okta 投资了 1000 万美元,领投了 A 轮融资。2011 年,A16z 向 Twitter 投资了 8,000 万美元,成为第一家持有当时所有四家估值最高的私有社交媒体公司(Facebook、Groupon、Twitter 和 Zynga)股票的风险投资公司。A16z 还投资了 Airbnb、Lytro、Jawbone、Belly、Foursquare、Stripe 等高科技公司。

2012 年,A16z 新投资了66 家初创企业。当中大部分通过其对 Y Combinator 的 Start Fund 的资助。例如向 GitHub 投资了 1 亿美元,当 GitHub 被微软以 75 亿美元收购时,A16z净赚了超过 10 亿美元。2013 年,A16z 投资了 Clinkle、Coinbase、Databricks、Lyft、Oculus VR、PagerDuty、Pixlee、Ripple、Soylent、Swiftype 和 uBiome等企业。

2014 年,A16z在 A/B 测试初创公司 Optimizely 中领投了 5700 万美元的 B 轮融资。同年,A16z以 9000 万美元投资了更多公司,包括 Tanium、BuzzFeed、和 Forward Networks。2015 年,该公司向 Stack Exchange 投资 4000 万美元,向 Distelli 投资 280 万美元,向基于云的 CAD 软件公司 Onshape 投资 8000 万美元。同样在 2015 年,A16z 投资了博客平台 Medium、Samsara、Improbable、Honor, Inc.、OpenBazaar、生物科技初创公司Nootrobox。

2016 年,A16z领投了法律技术公司 Everlaw 的 810 万美元的 A 轮融资,并领投了面向开发人员的 API 连接平台 RapidAPI 的 350 万美元种子轮融资。同样在 2016 年,该公司向数字健康公司 Cardiogram和食品科学企业 Apeel Sciences 投资了 200 万美元。2017年,公司投资了Sigma、Health IQ、Asimov和Cadre。

2018 年,A16z为旗下的Crypto基金(a16z Crypto Investments)筹集了 3 亿美元。该Crypto基金投资了 Imply、Smartcar、PeerStreet、CryptoKitties、Dfinity、Earnin、Pindrop、Tenfold 和 Very Good Security。2019 年,A16z向 Substack 提供了 1530 万美元的 A 轮融资,其中一些用于将知名作家带入该网络。2019 年 6 月,该公司在体验式营销平台 AnyRoad 投资了 920 万美元的 A 轮融资。

2020 年,A16z领投了 1.5 亿美元的Roblox (如今是元宇宙第一股)G 轮融资。2020 年 4 月,该公司在矢量图形编辑器和原型制作工具 Figma 中领投了 5000 万美元的 D 轮融资。在 2020 年 4 月,A16z为第二只专注于Crypto的基金(Crypto Fund II)筹集了 5.15 亿美元。2020 年 5 月,该公司对 Clubhouse 进行了 1200 万美元的 A 轮融资。

2021 年 1 月,该公司为Clubhouse 牵头进行了 1 亿美元的 B 轮融资,当时估值为 10 亿美元。2021 年 4 月,它为移动银行和金融科技公司 Current 领投了 2.2 亿美元的 D 轮融资。2021 年 7 月,该公司为 NFT 市场交易龙头 OpenSea 进行了 1 亿美元的 A 轮融资,当时估值为 15 亿美元。2021 年 9 月,该公司在医疗技术公司 Pearl Health 领导了 1800 万美元的 A 轮融资。2021 年 10 月,A16z在 Sky Mavis 以30亿美元的估值进行 1.5 亿美元的 B 轮融资。2021 年 10 月,a16z 还为 Alchemy 进行了 2.5 亿美元的 C 轮融资。

投资 a16z投资的部分区块链企业

来源:a16z官网

投资美国最大Crypto交易所

Coinbase Global, Inc,是一家经营Crypto交易平台的美国公司。Coinbase由 Brian Armstrong 和 Fred Ehrsam 于 2012 年创立,截至 2021 年 3 月,它是美国交易量最大的Crypto交易所。2021 年 4 月 14 日,Coinbase 通过直接上市在纳斯达克交易所上市。

Coinbase 由前 Airbnb 工程师 Brian Armstrong 于 2012 年 6 月创立。Armstrong 加入了 Y Combinator 创业孵化器计划,并获得了 150,000 美元的现金注入。Fred Ehrsam,前高盛交易员,后来作为联合创始人加入。2012 年 10 月,该公司推出了通过银行转账买卖比特币的服务。

2013 年 5 月,Coinbase从风险投资公司 Union Square Ventures 获得了由 Fred Wilson 领投的 500 万美元 A 轮投资。同年 12 月,Coinbase从风险投资公司 A16z、Union Square Ventures和 Ribbit Capital 获得了 2500 万美元的投资。2015 年 1 月,该公司获得了由 Draper Fisher Jurvetson、纽约证券交易所、USAA 和几家银行牵头的 7500 万美元投资。

2021 年2 月下旬,Coinbase向美国证券交易委员会申请直接上市。2021年4 月,随着 4 月 14 日直接上市前的最终收益发布,Coinbase报告第一季度收入增长了 9 倍,达到18亿美元,高于去年的 1.906 亿美元。上涨归因于比特币价格在该时期的上涨。上市前,纳斯达克设定的参考价为每股 250.00 美元,公司估值为 470 亿美元。在交易的第一天结束时,Coinbase 以每股 328.28 美元的价格收盘。如今市值为400亿美元。

投资

Coinbase股价走势

雅虎财经曾报道a16z 通过对Coinbase已经获得了超过 70 亿美元的回报。

投资DeFi领域第一大巨头

去中心化金融(DeFi)通过在区块链上使用智能合约来提供金融工具,而无需依赖经纪商、交易所或银行等中介机构。DeFi 平台允许人们向他人借贷或借入资金,使用衍生品推测资产的价格变动,交易加密货币,为风险投保,并在类似储蓄的账户中赚取利息。DeFi 使用分层架构和高度可组合的构建块。一些应用程序可以给出高利率的回报,但有着高风险。截至 2021 年 10 月,用于去中心化金融的资产价值达到 1000 亿美元。

投资 DeFi的交易所排名

来源:Coin Market Cap网站

dYdX(DYDX)是一个去中心化的交易平台,用于 BTC、ETH、SOL、DOT 等资产的Crypto保证金交易。大部分 dYdX 加密保证金交易产品位于以太坊区块链之上。dYdX Crypto交易所主要的业务是提供高级衍生产品。Crypto衍生品市场庞大,例如全球第一大中心化Crypto交易所币安每日就有 500 亿美元的衍生品交易量。如果用户不想在中心化交易所进行交易,那么就可以选择dYdX Crypto交易所。

dYdX 由前 Coinbase 工程师 Antonio Juliano 于 2017 年创立。在2017年12月和2018年10月,dYdX分别获得了两百万美元和一千万美元的两轮种子轮融资,由A16Z和Polychain Capital等机构领投。

投资 dYdX 的投资者

来源:dYdX官网

如今,dYdX还增加了借贷服务,多元化其业务。dYdX也提供加密永续合约的服务。加密永续合约是一种衍生品交易,类似于 BTC 期货等交易产品。比特币期货合约的运作方式是买方和卖方同意在一个日期以特定价格交易 BTC。如果 BTC 在该日期到来时高于约定价格,则买方获胜,卖方失败。

加密永续合约与此类似,只是没有为交易所指定固定日期。换句话说,你可以无限期地持有永续合约。交易永续合约相对于期货的主要优势是,如果交易对持有者不利,持有者不会陷入亏损(账面上损失,不平仓就不会有损失)。相反,持有者可以通过为该合约提供资金来继续持有该合约,何时想平仓都可以。

按照Coinmarketcap网站显示,如今dYdX的市值大约在47亿美元左右。dYdX此投资让A16Z获得了几十倍甚至是百倍的回报率。

投资 dYdX信息

来源:Coinmarketcap网站

投资DeFi领域第二大交易所

Uniswap 是一家去中心化的Crypto交易所, Uniswap 也是最初构建 Uniswap 网络平台的公司的名称。Uniswap 网络平台通过使用智能合约促进了以太坊区块链上Crypto代币之间的自动交易,这与由中心化公司运营的Crypto交易所形成鲜明对比。

Uniswap 由西门子前机械工程师 Hayden Adams 于 2018 年 11 月 2 日创建。Uniswap 公司获得了风险投资公司的投资,包括 A16z、Paradigm Venture Capital、Union Square Ventures LLC 和 ParaFi。根据Coinmarketcap的数据显示,2022年 2月,Uniswap 的日均交易量为 20 亿美元。

Uniswap 平台的第一个版本(V1)于 2018 年 11 月发布,提出了AMM(自动做市商)的概念。第 二版于 2020 年 5 月推出,第三版于 2021 年 5 月推出。

与中心化交易所相比,Uniswap 使用流动性池而不是做市商,旨在创造更高效的市场。流动性提供者通过将一对代币添加到可由其他用户买卖的智能合约来为交易所提供流动性。作为回报,流动性提供者将获得该交易对赚取的交易费用的一定百分比。对于每笔交易,都会从池中移除一定数量的代币以换取其他代币的数量,从而改变价格。上架代币无需任何费用,允许访问大量以太坊代币,并且用户无需注册。作为开源软件,Uniswap 的代码也可以被分叉以创建新的交易所。

NFT交易龙头,Opensea

OpenSea 是NFT的在线交易市场。Opensea由 Devin Finzer 和 Alex Atallah 于 2017 年 12 月 20 日在纽约创立。用户可以在 OpenSea 上免费生成 NFT,并将其提供给直接购买者或拍卖。OpenSea 主要基于以太坊 ERC-721 标准和 Polygon(以太坊的第二层扩展解决方案)。

OpenSea于2018 年经历Y Combinator的种子轮融资。在 2019 年 11 月,OpenSea筹集了 210 万美元的风险投资(主要来自Animoca Brands)。2021 年 3 月,OpenSea 又筹集了 2300 万美元的风险投资(主要来自 A16z资本)。2021 年 7 月,OpenSea 宣布了另一轮 1 亿美元的融资,A16z也参与了此次的融资。

2021 年 2 月,OpenSea收入为 9500 万美元,3 月收入 1.47 亿美元,9 月则收入 27.5 亿美元。2021 年 9 月,OpenSea 发布了自己的 Android 和 iOS 移动应用程序。2022 年 1 月,OpenSea 筹集了 3 亿美元的融资(Paradigm 和 Coatue Management领投),估值上看至 133 亿美元。

OpenSea 联合创始人兼首席执行官Devin Finzer 表示,新募集的资金将用于提高客户支持和安全性、投资于更广泛的 NFT 和 web3 社区,以及招聘和产品开发。OpenSea致力于扩展整个 NFT 生态系统。OpenSea将启动一项赠款计划,有机会直接支持塑造 NFT 未来的开发者、建设者和创造者。OpenSea的目标是促进更广泛的 NFT 生态系统的规模和增长,包括提高新兴创作者的形象,并投资于塑造 NFT 空间的人们,让他们变得更好。

此外,募集的资金将帮助 OpenSea 在NFT市场中抵御新的竞争对手。例如Coinbase 正准备推出自己的 NFT 市场;FTX 已经启动并运行了一个NFT交易市场。

Opensea此次募集资金也制定了未来将努力的4个方面,即加速产品的开发,显著改善客户体验和客户的资产安全,对更广泛的 NFT 和 Web3 项目社区进行投资以及壮大团队。

第一个是加速相关产品的开发。Opensea未来将专注于继续抽象出区块链复杂性的功能和简化流程来降低 NFT 的进入门槛。此外,Opensea未来也会加速支持其他区块链的功能开发。他们也会持续开发帮助人们使用更好的工具来分析、演示、管理和展示他们的 NFT。

第二则是显着改善客户体验和客户的资产安全。随着NFT资产的价格猛涨,如何防止骇客的入侵成为了一个问题。Opensea透露未来将积极发展平台的可信任性、安全性以及稳定性,相关团队也会持续招募以很好的保障客户的资产安全。

最后则是进行相关投资。Opensea未来将启动计划,直接支持塑造 NFT 空间未来的开发商、建设者和创造者,最终让整个NFT生态更加完善。

2021 年 7 月,a16z为OpenSea 进行了 1 亿美元的 A 轮融资,当时估值为 15 亿美元。如今OpenSea的估值上看至 133 亿美元,a16z的这笔投资翻了8.8倍。

Alchemy,区块链的基础设施

Alchemy 是区块链领域的开发者平台。Alchemy负责构建区块链的基础设施部分,开发人员可以将时间集中在创造出色的产品上。Alchemy 构建了自定义技术和工具,创建一个强大的平台,开发人员使用它来使他们的区块链项目工作。Web3 中的顶级公司都建立在 Alchemy 之上,诸如 OpenSea、Dapper Labs、Adobe、Axie Infinity 等公司。几乎每个 NFT 市场、大多数 DeFi 组织以及 70% 的领先 Web3 dapp (去中心化软件)都建立在 Alchemy平台之上。

投资 部分基于Alchemy平台搭建的平台

来源:Alchemy官网

2021年10月, Alchemy 以 35 亿美元估值完成 2.5 亿美元融资,当中a16z 领投。

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